Citigroup prepara una oferta pública inicial (OPI) de Banamex con la que pretende recaudar más de 3.000 millones de dólares. La operación forma parte de su estrategia para reducir su participación en el banco mexicano y concentrar sus actividades en el negocio institucional.
De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones citadas por Bloomberg, el grupo estadounidense contempla realizar la colocación a principios de 2027. Sin embargo, todavía analiza el tamaño definitivo de la oferta y el precio de las acciones.
Citigroup avanza en sus planes para Banamex
La futura colocación representa una nueva etapa en la reestructuración que el banco estadounidense inició hace cuatro años. Entonces anunció su intención de desprenderse de la mayor parte de sus activos en México para concentrarse en clientes institucionales.
Como parte de ese proceso, la entidad separó sus operaciones y mantuvo la atención al segmento corporativo mediante Citi México. Inicialmente buscó vender Banamex directamente, aunque las negociaciones no permitieron concretar un acuerdo.
Posteriormente, el grupo optó por incorporar nuevos inversionistas mediante ventas parciales de capital.
Inversionistas institucionales amplían su presencia
Durante 2025, el banco vendió una participación del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo. Más recientemente, acordó transferir otro 24% a un grupo de inversionistas institucionales y oficinas familiares.
Entre los participantes destacan General Atlantic, Afore SURA, BTG Pactual y Chubb, además de fondos administrados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority.
Estas operaciones permitieron al banco avanzar en su estrategia de desinversión antes de colocar públicamente la participación restante.
La entidad había anticipado en abril que realizaría la oferta una vez completada la desconsolidación de sus operaciones, prevista para comienzos de 2027.
Aunque el calendario todavía depende de ese proceso, la posible captación superior a 3.000 millones de dólares convertiría la colocación en una operación relevante para el mercado financiero mexicano.
El siguiente paso será definir las condiciones de la oferta, incluido el porcentaje exacto que llegará al mercado y la valoración final de las acciones.
