México se encuentra en un momento clave para implementar la Banca como Servicio (BaaS). El país cuenta con 130 millones de habitantes y a pesar de la digitalización que trajo consigo la pandemia, el 50% de los adultos mexicanos aún no están bancarizados. A esto se le suma la urgente necesidad de una reforma integral al sistema bancario, según refiere el analista financiero Luis Reyes de la Campa.
La regulación del Open Banking en el país, ha hecho casi imposible replicar los modelos tradicionales vistos en EE. UU. y Europa, lo cual, en lugar de acabar con la industria, está obligando a los actores locales a adaptarse e innovar, resultando en un escenario en el cual los actores locales están intentando modelos de BaaS que son posiblemente más audaces y disruptivos que en otros mercados”, explicó el analista mexicano.
En los EE. UU., casi todos los programas de BaaS hoy en día son el modelo tripartito o semi one-stop shop. No existe un verdadero proveedor integral porque es excepcionalmente difícil obtener una licencia bancaria, lo que impide a la mayoría de los procesadores emisores seguir este camino. La mayoría de los bancos no tienen la capacidad técnica o la sofisticación para desempeñar el papel de procesador emisor para los Fintechs.
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En México, sin embargo, casi todos los programas actuales de BaaS aprovechan el modelo de proveedor full-stack. Hay un par de modelos tripartitos, pero no semi one-stop shops. Debido a este escrutinio regulatorio, es casi imposible encontrar un programa de débito BaaS vivo en México bajo los modelos tripartitos o de semi ventanilla única.
A decir de Luis Reyes de la Campa, esto no significa que sea imposible pues “hay bancos y procesadores que creen que han encontrado formas de crear programas de débito que no violan la regulación actual a través de un método conocido como co-branding”, explicó.
“En cambio, las tarjetas de crédito son mucho más fáciles de lanzar, incluso más que en Estados Unidos. Hay un par de factores que lo hacen posible: no es necesario ser una institución financiera regulada para emitir créditos, las asociaciones de tarjetas han flexibilizado sus normas de licencia de miembro principal, lo que facilita mucho que los procesadores emisores se conviertan en patrocinadores de BIN”, detalló.
IFPEs imprescindibles para sector BaaS
México aprobó el 9 de marzo de 2018, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como la Ley Fintech. Una de las principales implicaciones de su implementación, fue que las empresas Fintech podrían solicitar convertirse en instituciones financieras autorizadas, a través de la licencia de Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE).
Para el propósito de BaaS en México, la clave está en considerar que las IFPEs son capaces de captar depósitos de consumidores. Esto ha significado que los titulares de la licencia IFPE, que incluyen neobancos, no necesitan utilizar un banco patrocinador y pueden captar depósitos de consumidores por sí mismas.
Por último, Luis Reyes de la Campa puntualizó que el futuro que le espera a este segmento de las tecnologías financieras en México dependerá de si se proporciona una solución BaaS exitosa y completa a través de su IFPE.
“Si este es el caso, varios procesadores emisores podrían buscar una solución similar y solicitar sus propias licencias IFPE o bien, comprar IFPEs existentes. Si la regulación dictamina que las IFPE no pueden patrocinar Fintechs y mantener depósitos de consumidores en su nombre, esto inclinará la balanza hacia los bancos y los procesadores emisores que tienen fuertes relaciones bancarias”, indicó.
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