Las Oficinas Familiares han destacado por su gran trayectoria en los últimos años, sin embargo, para poder mantenerse y llegar al éxito, es necesario que para consolidarse y ganar reconocimiento presten atención a aspectos importantes.
El asesor financiero, Rodrigo Besoy Sánchez enlisto una serie de observaciones que las Oficinas Familiares deberán identificar las cuales están basadas en un estudio publicado por Monrgan Stanley, una de las instituciones con más experiencia en el tema.
“Es importante que al momento de asumir el compromiso de crear una Oficina Familiar, o bien, ya siendo participantes en el sector con un portafolio de inversión, tengamos claros seis aspectos que se detallan a continuación”, comparte Besoy Sánchez.
1.- Identifica la Misión y el Propósito
2.- Define los roles y operaciones internas
3.- Gestiona tus activos para que todos estén alineados a los objetivos
4.- Administración Financiera, asegúrate de implementar equipo especializo para atender las necesidades contables, activos y realización de reportes o informes
5.- Busca ayuda de un asesor patrimonial ya que existen implementaciones fiscales y sucesorias que cada integrante deberán atender
Para el especialista Rodrigo Besoy buscar un experto para asesorarnos marcará una diferencia muy importante en el éxito de nuestra Oficinal Familiar.
“Iniciar con una Oficina Familiar es algo sencillo, si se hace con los conceptos y objetivos muy bien establecidos. La recomendación que siempre hago es que se acerquen a los especialistas en cada rubro, para garantizar el éxito en su estructura, cumplimiento de objetivos y crecimiento sostenido del patrimonio”, puntualizó Besoy Sánchez.
