Mercado Pago debuta en el mercado de deuda
Mercado Pago da un nuevo paso en el mercado financiero mexicano. La compañía busca obtener hasta 5,000 millones de pesos mediante su primera emisión de deuda en el mercado bursátil de México. Para realizar la operación eligió a la Bolsa Institucional de Valores, BIVA.
La operación se realiza mediante Mercado Lending, la Sofom vinculada a la plataforma financiera. La empresa planea colocar hasta 50 millones de certificados bursátiles de largo plazo, con un precio inicial de 100 pesos por título. La oferta comenzó el 24 de septiembre y su cierre estaba programado para el 25 de septiembre.
La colocación se divide en dos tramos. El primero, identificado como MELIMX 26, tiene un plazo de tres años y utiliza una tasa flotante vinculada a la TIIE. El segundo, MELIMX 26-2, tiene un plazo de cinco años y ofrece una tasa fija referenciada a deuda del gobierno mexicano con vencimiento en 2031.
Además, los certificados tienen previsto quedar registrados oficialmente en BIVA el 29 de septiembre. Fitch Ratings otorgó a la emisión la calificación AAA(mex), mientras que HR Ratings asignó HR AAA. Ambas corresponden a las máximas categorías dentro de sus respectivas escalas nacionales.
La operación no termina con esta primera colocación. Forma parte de un programa que permite emitir deuda por hasta 30,000 millones de pesos durante un periodo de cinco años. Los recursos buscan apoyar el crecimiento del negocio de crédito de la compañía.
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El movimiento ocurre mientras Mercado Pago amplía sus servicios financieros en México. La plataforma ya participa en segmentos como tarjetas de crédito, ahorro, préstamos personales, financiamiento para negocios y terminales de cobro. También mantiene en trámite una solicitud de licencia bancaria presentada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2024.
Por otro lado, Mercado Libre firmó en agosto un acuerdo de soporte crediticio relacionado con la emisión. El documento respalda el cumplimiento de determinadas obligaciones, aunque Dolomiti Capital señaló que se trata de una carta de mantenimiento y no de una garantía.
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