Desde hace algunos años y tomando como referencia la visión de las nuevas generaciones, entre las Oficinas Familiares existe un mayor compromiso con el medio ambiente y los problemas sociales, por tal motivo para alinear objetivos de rentabilidad y crecimiento con los acuerdos y regulaciones en materia de sostenibilidad, se están utilizando las inversiones ESG (environmental, social and governance) señaló Rodrigo Besoy Sánchez.
De igual manera, expresó el especialista, Asia se ha convertido en epicentro de estas nuevas tendencias entre las Oficinas Familiares, las cuales de 2016 a 2020 generaron flujos por 530 mil millones de dólares.
Por otro lado, aseguró que la tendencia popular en Asia también gana adeptos en otras latitudes. Por ejemplo, detalló que en México el 92% de los inversionistas consideran importante que sus inversiones tengan un impacto positivo en el mundo que nos rodea.
«Dicha situación, se deriva de los efectos de la pandemia, primero porque en el ámbito financiero, las Oficinas Familiares descubrieron que invertir en activos tradicionales dejó de cumplir con los requisitos de riesgo-rentabilidad deseables; pero, por otro lado, también yace la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos ambientales, sociales y de gobierno corporativo para adecuarse a una realidad más sostenible».
Empatar inversiones con objetivos de las familias poseedoras de riqueza
Se sabe que en el ámbito de las Oficinas Familiares es difícil que empaten los objetivos de inversión, sobre todo cuando hay de por medio diferentes generaciones que tienen diferentes intereses o visiones con respecto al patrimonio familiar.
No obstante, subrayó Rodrigo Besoy, en el plano de las inversiones en Asia, se entendió la importancia de la diversificación en las carteras, de modo que se abre la puerta a diferentes alternativas como fondos de cobertura, de infraestructura y fondos de capital riesgo.
Asimismo, el experto mexicano compartió que el concepto ESG tiene una vigencia de más de 40 años, luego de que se acuñara en una comisión de las Naciones Unidas en los años ochenta, pero que fue hasta 2015, cuando al firmarse el Acuerdo de París con varios objetivos ambientales como base, adquirió un nuevo impulso, el cual recientemente ha sido adoptado por las Oficinas Familiares para hacerlo latente a través de las inversiones que realizan.
Duplicar inversiones y evitar volatilidad
«La misma situación quedó reflejada en una encuesta de BlackRock, la cual se realizó a más de 425 inversionistas internacionales que manejan 25 billones de dólares, y que reveló la postura de estos agentes por duplicar sus inversiones sostenibles en los próximos cinco años»
Asimismo, agregó que otra investigación realizada por la Universidad de Oxford indicó que las empresas con métricas ESG tienen menor costo de capital y mejor acceso a financiamientos.
Adicionalmente, Rodrigo Besoy puntualizó que las acciones e inversiones bajo perspectiva ESG deben tender a ser más resilientes a la volatilidad, lo que yace como un beneficio extra a los ojos de las Oficinas Familiares.
